2024年,塑料管道行業市場如何?

   日期:2024-02-23     來源:網絡,僅供學習 如有侵權請聯系刪除    瀏覽:23    

管道行業的發展受到多種因素的影響,面對近兩年市場暴雷和競爭市場的不斷變化,2024年各塑料管材企業都在不斷調整打法,在存量市場中求得生存。我們要先了解行業發展趨勢和競爭態勢,才能去判斷市場需求和消費者需求、做好企業戰略布局。


管道種類


從使用化工材料的不同分類上看,塑料管道可分為聚乙烯(PE)管、聚氯乙烯(PVC)管、聚丙烯(PP)管、ABS管、聚丁烯(PB)管等,可以滿足不同領域的需求。

管材行業政策梳理


管道上游


塑料管道的原材料主要為 PVC、PE、PP 等高分子材料,其中我國 PVC 原料主要產自氯堿行業,少量產自石油化工行業,PE 和 PP 原料主要產自石油化工行業。塑料管材行業上游行業主要為 PVC、PE、PP 等樹脂原材料的生產行業,其技術水平、產品質量和價格波動對行業的發展存在影響。


我國PVC消費類型中管道占比較高,約四成左右。成本端,原材料成本占比高,同時與原油高度相關,直接影響毛利率。塑料管道原材料在主營業務成本占比超過 80%,PVC/PE/PPR 樹脂原材料在營業成本占比近70%價格與國際石油價格、煤炭價格高度相關。PE和PP 屬于石化工業產品, 電石法PVC (國內主流)屬于煤化工業產品,上游供應商包括中石油、中石化、中泰化學、天原集團、新疆天業等大型化工企業,塑料管道企業議價能力較低一般通過成本加成應對。

毛利率波動較大,不僅是塑料管材企業,與石油高度相關的防水、涂料、人造草坪企業毛利率同樣出現較大波動。

PVC制成法主要包括電石法和乙烯法,國內以電石法為主,其生產成本中電力成本占比過半;乙烯法則是從石油中提取乙烯后經化學反應得到聚氯乙烯樹脂,生產成本主要關注石油價格。

管道下游



塑料管材下游需求主要以市政、建筑和農業用管為主。塑料管材下游應用包括建筑內的供排水以及采暖、市政建設中的供排水管、農業供排水以及灌溉用管、工業排污管、燃氣管道,以及電力通信護套管等。市政、建筑及農用是我國塑料管道的主要應用領域,其中農用占比為 27.2%,市政需求大約占24.5%,建筑需求大約占16.9%左右。大體上PVC、PE、PPR 管道可對應地產前端、市政工程和地產后端。廣泛的下游為塑料管材需求提供了支撐,下游家裝、市政、燃氣等領域需求將不斷提升。

目前塑料管材下游供應占比最高的分別為農業用管、市政給排水、建筑給排水。

管道行業現狀


集中度低


塑料管材行業集中度較低、依然存在“一超多強”局面,目前國內規模以上塑料管道企業數量在3000家以上,年生產能力超過3000萬噸。其中年產能1萬噸以上的企業約300家,有20家左年產能超過10萬噸,年產能超過1萬噸的公司不超過10%,剩下大多數公司是年產能不超過1萬噸的中小企業。從區域分布來看,全行業企業主要集中于華東和華南,企業數量占比分別達到 37%和 22%,合計占比超過 50%。主要行業龍頭也均來自華東和華南。


塑料管材行業現階段面臨下游客戶群考驗


(1)工程市場營銷:主要指市政與房建市場,考驗管道企業渠道、成本、資金實力。



(2)零售市場:利潤和現金流更佳,考驗渠道、品牌和服務。



塑料管道產業集中度逐步提高,地區之間發展不平衡也將逐漸緩解


塑料管道生產的骨干企業主要集中在沿海經濟發達地區,規模生產企業主要集中在廣東、浙江、山東,三地的生產能力、產量之和已接近全國總量的一半。受區域發展重心轉移的影響及當地需求的拉動,近幾年產能投資開始轉往內陸及北方地區,預計華中、西南、西北和東北地區的產量比例會逐漸增加,地區之間發展不平衡的情況將會得到緩解。


新材料、新結構、新品種越來越多


綠色、環保、健康、可持續發展持續受到關注


塑料管材作為一種具有廣泛應用場景的材料,其市場需求確定性較高。隨著科技的不斷進步以及成本的降低,塑料管材的應用領域正在不斷拓展,優秀的塑料管材企業將迎來新的發展機遇和市場。

 
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