智能家居行業競爭背后的變化真相還原，前裝市場能否成為智能家居行業的新藍海

今年1月底，房地產龍頭企業碧桂園、恒大高科同一天甩出智能家居方案，覆蓋智慧客廳、智慧廚房和智慧臥室等各個空間，加速布局智能家居前裝市場。隨后在剛剛落幕的awe展會上，恒大的超大幅全屋智能海報也鋪天蓋地高調示人。據頭豹研究院報告數據，2018至2019年，我國智能家居前裝市場的復合增長率高達703.1%，整個市場規模正飛速擴張。

簡單來說，后裝市場是消費者只需購買智能音箱、電視、冰箱、掃地機器人等智能終端設備，就能輕松體驗智能生活。而前裝市場則需在房屋裝修階段就進行布線設計和預安裝傳感器等接口，技術和成本門檻也更高。

因此，許多智能家居玩家在入局前期往往會青睞門檻更低、渠道優勢更明顯的后裝市場，前裝市場則略受“冷落”。

但隨著智能家居行業步入廣泛落地階段，以及智慧樓宇、智慧社區和全屋智能解決方案的完善和發展，前裝市場也逐漸得到更多關注，尤其是房地產開發商和家裝公司最為積極。

不僅如此，曾一度在后裝市場大打出手的阿里、小米、華為、百度等玩家也正慢慢將業務版圖伸向前裝市場，試圖擁有一席之地。

不難看出，前裝市場正逐漸成為整個智能家居行業的新標的。那么，如今智能家居前裝市場的玩家格局如何?不同細分賽道玩家的打法有何不同?相比于后裝市場，前裝市場又存在什么挑戰?

小編通過深入調查并和業內多位人士進行交流，嘗試還原智能家居行業競爭背后的變化真相，看看前裝市場能否成為智能家居行業的下一片新藍海。

一、智能家居市場步入調整期，加速謀求新的落地之道

如果說后裝市場是一張已經完成的畫，需要根據原畫的結構(房屋結構)和風格(家裝設計)限制進行修改(可移動的終端智能設備)，才就能讓部分畫面擁有智能家居的功能和氛圍。

那么前裝市場就是一張白紙，從構思到草稿、從勾線到作畫上色的每一個環節，都需要從0到1的設計，才能描繪出更理想的智能家居生活圖景。

這就意味著，智能家居前裝市場幾乎擺脫了原有房屋的功能結構、布線設計和家具擺放限制，能從毛坯房起就能為用戶進行全方位、一體化和個性化的智能家居設計。

不過，盡管前裝市場能提供更系統和全面的智能家居方案，但它對連接和智能網關配置的技術門檻要求很高，需要投入的時間周期和成本也遠大于后裝市場。

相比之下，后裝市場不僅門檻和成本低，連接消費者的渠道也更加廣泛、效率更高，能通過品牌效應和價格戰迅速打入市場。

而這也是智能家居風口掀起后，前裝市場一直受到“冷落”的重要原因。

據頭豹研究院數據，2015年至2019年，我國智能家居行業市場規模已增長至1520億元，年復合增長率39.3%。其中，后裝市場仍是行業發展的核心板塊，其2019年市場規模是前裝市場的135倍。

不過，隨著新冠疫情、房地產行業乃至整體宏觀經濟發展的影響，我國智能家居設備行業也逐漸進入了調整期，前裝市場的關注度正逐步提高。

去年12月，idc發布《idc中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》，在2020年第三季度，我國智能家居設備市場出貨量約5112萬臺，同比下滑2.5%，主要是受到智能音箱、家庭視頻娛樂設備出貨減少影響。報告稱，這兩個品類出貨量在q3分別同比下滑14.7%和19.9%。

相比之下，該季度的家庭安防監控、智能照明和智能溫控市場，則延續了快速增長的態勢，出貨量分別同比增長28.6%、110.5%、337.5%，而這三個細分品類正是前裝市場方案重點發力的產品。

因此，不少玩家在持續提升設備aiot能力、積極布局下沉市場的同時，也將目光更多聚焦在了加強生態產業合作上。這不僅僅要加強上游供應鏈、前端服務應用開發商的合作，還涉及前裝市場解決方案的布局與協作，試圖從房屋“源頭”開始摸索新的落地之道。

從宏觀環境上看，目前智能家居前裝市場關注度的提升也與我國房地產行業的政策推動、發展規律有關。

一是在2014年前后，北京、杭州、上海等地就已相繼推出政策，大力推動全市智慧社區建設。尤其隨著2016年國務院發布《中共中央 國務院關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》，以及物聯網、人工智能、5g等技術的成熟和落地，智慧社區、智慧樓宇及智能家居逐步得到房地產開發商的關注。

二是國家統計局數據顯示，我國城鎮化率在2019年已達60.6%，專家預計2020年、2030年將分別達到60%和66%，這意味著我國房地產行業正慢慢進入存量時代，房產利潤率也正不斷下降。

同時隨著用戶對智能家居的需求逐年上升，不少房地產開發商和家裝廠商從2014年起就不斷通過技術賦能加強房屋智能化，主打智能家居的精裝房也慢慢成為市場的主流趨勢。

至此，智能家居前裝市場的星星之火開始燎原。

二、前裝市場玩家抱團取暖，地產、家裝及解決方案商加速布局

目前看來，前裝市場玩家主要以房地產開發商、家裝廠商和系統解決方案供應商為主，除了向終端客戶直接提供整套全屋智能解決方案之外，還重點涉及智能網關、門禁、攝像頭、路由器和燈光等產品。

相比之下，后裝市場玩家則主要通過線上線下渠道售賣智能音箱、電視、空調、冰箱和洗衣機等智能終端設備，對家中的單點設備或應用場景進行智能化升級。

不過，現在前裝市場戰局與后裝市場同樣處于混戰階段，各賽道玩家相互“抱團取暖”，共同朝著智慧社區、酒店、公寓和園區等領域滲透。

尤其對萬科、恒大、藍光等房地產開發商來說，他們并沒有長期的ai、物聯網等技術儲備和布局，因此他們更多是基于自身的資金和地產平臺優勢，與aiot平臺玩家或解決方案供應商協作，以推動智能家居領域的戰略轉型。例如，萬科在2016年就與老板電器達成戰略合作，將后者的智能家居產品應用在自身的精裝修地產項目中。

而在平臺方面，藍光從2018年起與涂鴉智能合作，基于涂鴉云開發平臺的paas能力，搭建了一個覆蓋家居到社區智能場景方案的aiot智能人居平臺，并集成了涂鴉app sdk，讓aiot智能人居平臺可以對所有藍光自研的iot設備及powered by tuya產品進行配網和管理。

藍光發展全屋智能方案展示

從應用技術的路徑看，前裝市場的智能家居解決方案也分為有線和無線兩種模式。

據頭豹研究院報告數據，智能家居有線解決方案價格較為昂貴，全屋智能方案的整體配置價格約為30-50萬人民幣。不過，目前有線方案的頭部企業仍主要以國外廠商為主，包括美國快思聰(crestron )、美國路創(lutron)、德國吉徠(gira)等。

無線解決方案的價格就相對便宜，大約在3-5萬元之間，同時我國中游的無線解決方案也以本土方案供應商為主，多為oem模式，但多數玩家體量較小?，F階段，涂鴉智能、綠米、ayla艾拉是智能家居無線解決方案領域的重要玩家。

例如，艾拉的智能家居功能系統覆蓋安防、照明、中控、語音控制、環境監測和能源管理各環節，并基于zigbee推出了一系列傳感、網管和插座等產品，已在酒店、地產和長租公寓領域進行落地。

如果說不少后裝市場玩家都基于自家豐富的產品線來構建智能家居方案，那么前裝市場玩家天生的產業基因和薄弱技術儲備等特性，也決定了他們的生態格局比后裝更加包容和開放。

這一對比在剛剛過去的中國家電及消費電子博覽會(awe)上表現的尤為明顯。

tcl、海爾等傳統家電廠商均展出了自主品牌的全套系產品，例如海爾首次亮相的“三翼鳥”場景品牌方案，涵蓋智慧洗護家政空間、萌寵家政空間、智慧穿搭衣帽間等多個獨立功能場景，而場景中的所有冰箱、洗衣機、空調、電烤箱等產品均為海爾及旗下品牌。

參展觀眾在體驗海爾“三翼鳥”的智能穿搭鏡

而同在展館中的星絡家居是恒大高科的子公司，它展出了一套覆蓋影音娛樂、智能照明、智能晾曬、智能看護、家居安防和健康服務等多場景聯動的智能家居解決方案。

據了解，這套解決方案已形成一個超過205個品牌、302個品類和1137個型號的連接生態，用戶可以針對不同的需求進行不同品牌和產品的搭配。

有意思的是，awe展會上智東西還與一位系統解決方案商聊到他們能否兼容小米相關設備時，對方攤了攤手說：“我們也與小米溝通過，但他們似乎更傾向像蘋果一樣建一個自己的生態?！?/span>

星絡家居的智能家居解決方案展示

三、后裝市場玩家摸索入場，科技巨頭與家電廠商形成兩派打法

目前智能家居前裝市場仍是地產、家裝及解決方案商的主場，除此之外百度、華為、美的、tcl等后裝市場玩家，也早已嗅到了前裝市場的蛋糕，正熱火朝天地押注智能家居前裝賽道。

整體來看，積極進軍前裝市場的后裝市場玩家可分為兩派，一派是以百度、華為等為首的科技巨頭，一派是以美的、tcl等為首的傳統家電廠商。

目前，科技巨頭的打法仍在摸索中，但已經出現兩條較為明朗的路徑。

一條是以自身智能硬件及語音交互為核心，給前裝市場提供智能場景服務。例如，百度通過小度智能語音助手與酒店管理系統進行對接，在提高酒店運營和服務效率的同時，也為入住賓客提供便捷服務。

小度智能語音助手在酒店場景的落地展示

另一條則是推出全屋智能解決方案，開放生態合作與產業鏈上下游玩家共同賦能硬件設備，從而形成一個更便捷的智能家居體驗。相比以硬件為核心的路子，科技巨頭通過推出全屋智能方案來布局前裝市場的玩法在最近一年已成為新趨勢，每個玩家的方案側重點也有不同。

例如，華為在去年12月底發布的全屋智能all in one解決方案，通過網絡融合與設備融合，以實現全屋智能硬件及聲、水、光、電等系統的智慧互聯與協同。同時，華為還與地產和家裝公司合作，構建面向消費者體驗的多樣化渠道。

而百度在今年3月也以小度助手的語音交互能力為核心，推出了全屋智能解決方案，相對華為更專注在交互層體驗的優化上。

與科技巨頭相比，美的、tcl等傳統家電巨頭在切入前裝市場上更具天然優勢，主要在于傳統家電玩家在冰箱、空調、空氣凈化器、安防攝像頭、照明等智能設備的硬件技術儲備更為深厚，兼容性也更強。

基于此，家電玩家的前裝市場解決方案都較為立體和豐富，落地方向和打法也更為清晰、成熟。

例如，tcl面向酒店、公寓、園區等也推出了tcl智慧場景管理平臺，通過安裝空調、門鎖、智能插座、智能門鈴等全套智能設備，方便管理者在后臺統一查看全屋家電的運維情況，進行統一管理。

美的在智慧社區方面已經和碧桂園、萬科、恒大、自如等玩家合作，為他們提供各個場景的智能家居解決方案。同時，美的在2019年也與公牛達成戰略合作，通過賦能公牛智能插座對更多家電設備進行遠程控制和管理，提升智能家居體驗。

不難看出，在各賽道玩家蜂擁入局下，本是星星之火的智能家居前裝市場早已狼煙四起。

四、前裝市場并非必經之路，目前仍存在巨大挑戰

盡管智能家居前裝市場越來越受到各賽道玩家的關注，但在中國家用電器協會副理事長徐東生看來，前裝市場并非現階段智能家居實現廣泛落地的必經之路。

“這主要是由房地產行業和消費發展的不同階段造成的，尤其是現在的新建住房對智能化的需求越來越多?！毙鞏|生談到，在這一情況下，家電企業得益于照明和安防等硬件優勢，比互聯網企業能更好地“植入”進前裝市場。

不過，現階段前裝市場的精裝率仍處于較低水平，消費者個性化需求也多，如何在前裝市場就滿足不同階層、不同消費者的需求是一項巨大的挑戰。因此，家電、互聯網等玩家整體還是以后裝市場為主，前裝市場布局在現階段還不是必然要求。

百度集團副總裁、百度智能生活事業群組(slg)總經理、小度科技ceo景鯤也持有相似的觀點。他在一次采訪中告訴智東西，智能家居前裝和后裝市場本質上是互補的狀態。

“一旦選擇前裝，生命周期就會拉的很長，因為全部的方案都是基于這個系統重新改造的，但它的價值更高、體驗更好。后裝市場優勢是速度快、見效快，但不是一個完整的系統解決方案，價值會相對弱一些?！彼f。

不過，景鯤談到小度很愿意花很長時間去培養前裝市場，但不會在一開始就對前裝市場有不切實際的高要求，因為“前裝需要和整個社會、房地產、裝修市場的狀態相匹配”。

因此在智能家居前裝市場，小度的價值更在于提供小度助手交互能力、集成語音觸屏等交互的中控屏等，在硬件設備上與更多玩家合作，并在未來挖掘更多更細分的家庭剛需場景，為用戶提供系統化的服務，比如老人的健康、慢性病管理、孩子教育等。

百度集團副總裁、百度智能生活事業群組(slg)總經理、小度科技ceo景鯤

而對房地產商來說，地產行業朝智能家居方向轉型也存在許多挑戰。

藍光集團cto皮人偉曾談到，房企的智能化轉型繞不開幾個難點。一是智能設備的體系化難，實現互聯互通也很難?！皬姆块g內到小區里，所涵蓋的智能設備品類超過四五十種，需要把他們拼接在一起，有很多的難點?！彼f。

二是落地速度十分緩慢，運維成本高。這主要體現在智能化方案的設計門檻高、效率低，同時智能設備的調試低下且無法管控，許多設備的運維和售后仍存在不可控的問題。

在皮人偉看來，藍光在智能化轉型上最大的難點就是云服務供應商、設備廠商和系統集成商等都缺少行業定制和更好的“開箱即用”模式。

因此，在智能家居前裝市場領域，如何打造一個覆蓋全場景、多元化的閉環生態，建立一套統一標準，也將成為整個行業實現可持續發展的關鍵所在。