2021水務行業九大趨勢

自2020年3月以來，世界面臨著隔離、高失業率，以及多變的政治氣候。根據bluefield修正后的預測，預計在未來五年，僅美國的市政資本支出（capex）就將下降21%。各種突發事件被迫使得水行業的服務、解決方案和部門更具彈性。

當然，還有很多事情有待觀察：全球疫苗的供應和分發、經濟復蘇的信號以及地緣政治的多變無疑讓全世界充滿不確定性。這些如何會影響到我們息息相關的飲用水？以下是bluefield2021年總結出的九大趨勢：

1. 智慧化發展開始主導水資源戰略，并悄然改變著世界水業大鱷們的競爭格局。bluefield研究院再次強調智慧水務是水行業中增長最快、機會最多的市場，即使在疫情如此嚴峻的環境下，智慧化硬件、軟件和服務的總支出都將以6.5%的復合年增長率增長（從2019年的54億美元增長到2030年的108億美元）。盡管在短期內，由資本和勞動密集型、以硬件為中心的細分市場下滑將造成整體的收縮。預計在經濟衰退之后，遠程辦公和資產管理解決方案的增長將激增。

2. “平臺玩家”將會處于市場內很好的位置。平臺玩家是水務行業的“大魚”，也是水務行業不斷發展演變過程中值得關注的對象之一。這些規模較大、多元化的公司不僅是公用事業部和市政當局的最大獲益者，同時也是收購小規模公司的“金主們”。bluefield對私募股權、“大技術”和核心基礎設施這三類角色扮演的公司非常感興趣。他們在未來很有可能會顛覆傳統的商業模式。

圖1. 各年細分市場的份額占比，可以看到2020年管網資產管理下降明顯，表計&用戶管理市場有了逐步的增長

3. 新的商業模式正在通過智慧水務類解決方案在客戶群中延伸。從軟件即服務，到數據即服務，云計算和托管服務模式正越來越多地將數字技術移交至中小型自來水公司。aquify、trimble、ketos和kando等公司推出了創新的服務和定價模式，這些模式與小規模水司的預算和技術能力更為一致。相對于美國400多家超大型自來水集團，未來市場的主要業務興趣預計將進一步向較小的2級和3級縣鎮水司過渡。

4.為了應對不斷變化的形勢，工程咨詢公司們（epc）正承擔起新角色：智慧水務解決方案提供商。相比過去的單一勞動密集型工程，現在公司們更愿意提供集成服務，甚至直接向自來水公司銷售軟件。epcs通常是市政公用事業商機的把關人，他們利用自己的行業專長和密切的客戶關系在價值鏈上下游動，從管網設計、設備采購和項目實施到部門變更、網絡安全和軟件開發。目前走在世界前列的公司分別是jacobs、aecom、black&veatch、arcadis和tetra tech等公司，它們正在開拓獨特的戰略地位。

5. 私募股權投資將會影響水務部門的經濟增長。管網彈性的需求和基建融資缺口正在吸引私人股本公司的投資興趣。包括威立雅北美公司（veolia north america）、synagro和innovyze，這些公司擁有穩固的平臺地位，未來還會進行其他收購。

6. 疫情大流行期間可能會給智慧水務的初創領域帶來買方市場?，F金流緊縮和短期風險投資的嚴重下降給創始人帶來了更大的壓力，從而迫使他們尋找其他的資金來源，以更便宜的價格出售公司。

7. 由于新冠疫情導致的經濟壓力，自來水公司將更加重視運營成本、管網彈性和技術應用，對第三方服務和合同運營的依賴預計將加快，以節省成本和冗余的運營人員。

8. 解決老化的水務基礎設施仍然是供水部門面臨的最緊迫問題之一。水司將轉向其他解決方案來處理基礎設施的老舊問題。預計未來投資會優先考慮這些老化資產的修復，并有望引入更先進的資產管理，如管網健康的預測分析。如圖2，非開挖技術就是很好的例子，特別是在城市地區。它們為市政當局提供了更短的工期，大大減少地表的破壞，從而降低了總體項目成本。bluefield研究院預測，未來十年，非開挖技術的市場總量將超過525億美元。這筆支出的大部分（76%）將集中在地下公用設施資產的修復上。

9. 管材市場將出現材料類型的轉變。我們可能會看到從傳統材料：如球墨鑄鐵和鋼管到新材料：包括預應力混凝土和各種塑料-聚氯乙烯，高密度聚乙烯，聚乙烯材料的更迭。值得一提的是塑料管道占管道修復項目中應用管材的75%。