2021年上半年中央空調市場總結報告丨末端機組市場分析

如果說2020年上半年新冠肺炎疫情導致中央空調市場大幅下滑，那么末端市場則因疫情實現了顯著增長。疫情不僅喚醒了人們對健康的重視，也讓更多的建筑開始主動選擇帶有凈化功能的產品，末端正是其中一類。

2021年上半年，末端市場實現了33.29%的增長，雖然漲幅沒能追平市場整體增長率，但是從市場反饋的信息可以看到，當前一系列與末端產品相關的項目仍在持續推進，這是末端產品能夠保持持續增長的基礎（圖31、圖32）。

國內醫療衛生體系建設的逐漸完善，各地新建、擴建醫院項目仍在加快落地，以及口罩廠、核酸檢測所等項目的持續推進，為凈化類末端產品實現穩步提升提供了助力。此外，細分市場的加速發展，成為拉動末端市場增長的一個重要板塊。2021上半年，醫療凈化、生物醫藥、電子等細分領域的項目市場延續了2020年蓬勃發展的態勢，助力末端產品的需求量有增無減。在建筑改造項目中，除主機外，末端是項目改造的一個重要組成部分，人們對健康環境的愈加重視，使得帶有凈化功能的組合式空調箱成為末端改造項目市場的首選產品。

從產品角度看，因末端產品的市場準入門檻低，生產末端的企業眾多，而不同實力的企業之間生產的產品品質有明顯差異。尤其是潔凈手術室等特殊場所對凈化型末端設備的過濾等級要求較高，大多數品牌無法跨越技術門檻，導致凈化類末端頭部品牌的優勢得以凸顯。與此同時，國內經濟恢復，商業項目市場得以發展，該類型的客戶對產品的價格較為敏感，更傾向于選用有價格優勢的風盤產品。不過，隨著原材料價格持續上漲，企業生產成本不斷增加，終端銷售價格難以上調，小規模企業的生存困境將進一步加大，長此以往，末端市場將出現強者恒強，弱者恒弱的局面。

從品牌格局來看，國產品牌天加一騎絕塵，在高端空氣健康領域表現強勁，多年來一直保持末端市場第一位置2020年上半年，天加在醫療凈化、半導體、生物制藥領域表現卓著，市場占有率達14.13%。麥克維爾以11.02%的占有率居于第二位。江森自控約克、開利、ek、西屋康達等外資品牌也有不錯的市場表現。隨著技術的提升，國產品牌近年來在末端市場整體表現出穩健向前發展的態勢。值得提及的是，美的在末端市場表現搶眼，尤其是在醫院的暖通系統方面，美的利用凈化組空、凈化直膨機、凈化恒溫恒濕直膨機等產品群，搭配高效空氣過濾裝置，可為各種凈化空間提供完整的潔凈解決方案，贏得上海瑞金醫院、新疆克拉瑪依中心醫院、深圳市人民醫院等客戶的信賴和支持。雅士專注醫療凈化領域，市場占有率和品牌影響力進一步提升。此外，雅士、格力、盾安、浙江國祥、歐博等品牌在末端市場也取得了不錯的成績（圖33）。

從區域格局來看，末端市場往往能反映一個區域的經濟發展水平和基礎設施建設水平。華東地區人口密集，經濟發展速度快，市場容量最大，華南市場近年來受國家政策傾斜，加上基建推進速度加快，市場份額位居第二，華北屈居第三，而西北和東北市場容量長期墊底，發展速度較慢（圖34）。